Grupo de acreedores privados prepara reestructuración de deuda venezolana de US$60.000 millones. Un grupo de acreedores privados de bonos de Venezuela inició el proceso para contratar un asesor financiero mientras se prepara para avanzar en una restructuración de deuda estimada en US$60.000 millones, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg Línea.
El Comité de Acreedores de Venezuela, integrado por importantes tenedores de bonos como Fidelity Management & Research Company, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, comenzó a escuchar propuestas de varias firmas para asesorar la negociación.
Entre las consultoras evaluadas están Houlihan Lokey y Ankura Consulting Group LLC, y el comité podría tomar una decisión dentro de los próximos días.
Grupo de acreedores privados prepara reestructuración de deuda venezolana de US$60.000 millones
Los títulos venezolanos han subido de precio en los mercados internacionales a medida que aumentan las expectativas de que se pueda iniciar una reestructuración tras años de incumplimiento.
La deuda externa total de Venezuela —incluidos bonos del Gobierno y de la petrolera estatal PDVSA— supera ampliamente los US$150.000 millones, y los bonos en mora específicamente rondan los US$60.000 millones sin incluir intereses acumulados.
Desde 2017, Venezuela ha estado en default de sus pagos de deuda de capital e intereses, lo que ha dificultado cualquier intento de negociación ordenada con acreedores internacionales.
Señales del mercado
El mercado de bonos venezolanos ha reaccionado al contexto político y económico: los títulos soberanos han experimentado repuntes significativos en los últimos meses tras acontecimientos clave en el país que han influido en la percepción de riesgo.
Desafíos por delante
La posibilidad de iniciar una reestructuración formal depende en gran medida de la evolución de la situación política y de las sanciones estadounidenses, que actualmente limitan en gran medida la capacidad de Venezuela para acceder a los mercados de capitales y negociar su deuda sin autorizaciones especiales.
El avance de estas negociaciones será observado de cerca por los mercados financieros internacionales, ya que una reestructuración de este tamaño sería una de las más complejas de la región y tendría impactos económicos significativos.
Con información de Bloomberg y Alberto News
